Обязательная доля в наследстве

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.

Кто может быть претендентом?

На обязательную долю могут рассчитывать кровные (в том числе еще не рожденные, но зачатые во время жизни наследодателя) и усыновленные дети. Пасынки/падчерицы, которых наследодатель официально не усыновлял/удочерял, не могут претендовать на такую часть наследства.

Обязательная доля причитается родителям наследодателя, в том числе усыновителям. Однако если такие родственники были лишены родительских прав в отношении умершего, то претендовать на часть его имущества они не могут.

Несмотря на завещание, супруг(а) наследодателя тоже вправе рассчитывать на обязательную долю наследства. Конечно, это правило не касается бывших жен (мужей).

Особая привилегия предоставлена и иждивенцам наследодателя. Это граждане, которые жили вместе с усопшим и находились на его полном обеспечении на протяжении последнего года. Этой категории наследников сложнее всего — по закону, свое право наследования им необходимо доказывать в суде.

Чтобы получить обязательную долю, все вышеперечисленные родственники должны быть нетрудоспособными. К ним относятся:

• пенсионеры;
• инвалиды;
• несовершеннолетние.

Например, у Петра Васильевича есть двое здоровых сыновей, которым 10 и 18 лет, папа-пенсионер, мать, лишенная родительских прав, и жена-инвалид. По завещанию он оставил все имущество любовнице Екатерине.

Катя не сможет унаследовать имущество полностью, ей придется поделиться с 10-летним сыном, отцом и женой усопшего. А вот совершеннолетний отпрыск и мать наследодателя — в пролете, так как обязательная доля им не положена.

Порядок оформления обязательной доли у нотариуса

Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

• Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
• Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
• Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.

Размер доли и его изменение

При решении вопроса о выделении обязательной доли должны быть рассмотрены все заслуживающие внимания обстоятельства. Так, бывают ситуации, при которых происходит изменение обязательной доли в наследстве вплоть до отказа обязательному наследнику, или, наоборот, такая доля может быть увеличена. Например, ситуации могут быть такие:

• при жизни наследодателя завещанным имуществом (комнатой в коммунальной квартире) пользовался обязательный наследник, и эта комната является его единственным местом для проживания. По завещанию же наследство завещано гражданину, у которого в собственности две отдельные квартиры;
• наследник по завещанию использует наследуемое имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное). При этом наследник обязательной доли к этому имуществу при жизни наследодателя отношения не имел.

Чтo тaкoe oбязaтeльнaя нacлeдcтвeннaя дoля

Oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe – этo чacть oбщeгo нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, кoтopaя пoлaгaeтcя oпpeдeлeннoй гpyппe лиц, ecли cocтaвлeнo зaвeщaниe. Oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии – этo зaщитa пpaв oпpeдeлeннoй кaтeгopии гpaждaн, кoтopaя oгpaничивaeт зaвeщaтeля в pacпopяжeнии вceм cвoим имyщecтвoм.

Ecли чeлoвeк yмep, нe ocтaвив зaвeщaния, нacлeдoвaниe пpoизвoдитcя пo зaкoнy coглacнo oчepeднocти нacлeдникoв. Oднaкo ecли зaвeщaниe oфopмлeнo, тo пoлyчить нacлeдcтвo мoгyт нe тoлькo тe, ктo в нeм yкaзaн, нo и pяд лиц, имeющиx нa этo зaкoннoe пpaвo (cт. cт. 1141, 1149 ГК PФ).

Oбязaтeльныe нacлeдники – этo нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe лицa, кoтopыe в cилy тaкиx вoзpacтныx oгpaничeний или ocoбeннocтeй здopoвья нe мoгyт пoзaбoтитьcя o ceбe, a знaчит впpaвe paccчитывaть нa чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa.

Наследование по завещанию. Обязательная доля

Понятно, что при наличии завещания порядок наследования меняется. Гражданин обладает правом завещать собственное имущество тому, кому найдет нужным, даже совершенно постороннему человеку или юридическому лицу. В просторечии это называется «лишить наследства», и всякий имеет право так поступить со своими родственниками.

Однако некоторые категории первоочередных наследников не теряют права на получение определенной доли наследства даже в такой ситуации. Обязательная доля наследства в законном порядке полагается:

• Нетрудоспособному мужу или жене (пенсионерам и инвалидам)
• Нетрудоспособным родителям (пенсионерам и инвалидам)
• Нетрудоспособным детям (пенсионерам и инвалидам)
• Несовершеннолетним детям (не достигшим 18 лет на момент смерти наследодателя)

Что такое «обязательная доля»

Статья 1149 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) раскрывает это понятие, как выделение некоторой части имущества, из указанного в завещании, и передача его другим лицам.

Иными словами, законом определен круг лиц, которые независимо от воли покойного и его распоряжения своими вещами на случай смерти, будут также иметь право на Наследство, наравне с теми, кто указан в завещании. Таким способом государство заботится о менее защищенных преемниках наследодателя. Однако, право на обязательную долю в наследстве имеют лица, только при наличии завещания.

Если же покойный его не составлял, всё оставшееся после смерти собственника, войдет в состав наследственной массы, и будет делиться по очередности, установленной законом. То есть, в этом случае обязательные наследники (если не было составлено завещания, и они туда не были вписаны) не смогут претендовать на долю, так как вопрос будет решаться по нормам закона.

Кто является обязательным наследником?

Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:

1. Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
2. Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
3. Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
4. Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
5. Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.

Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» и индивидуальные особенности некоторых ситуаций

Существенную роль при принятии судами решений по определённым делам играет постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Непосредственно ст. 1149 ГК касается его п. 31, который указывает на критерии определения нетрудоспособных. В нём содержится абзац о том, что граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности) относятся к числу нетрудоспособных. Однако дословное истолкование этого абзаца позволяет считать трудоспособными всех тех лиц, которые отказались от прохождения самой процедуры получения группы инвалидности, но в действительности не могут трудиться в силу состояния здоровья.

Практика показывает, что таких намного больше, чем тех, кто имеют группу, но не получают пенсию. При этом от получения инвалидности люди отказывались не думая при этом про наследство. Сама процедура в РФ так сильно усложнена, что её прохождение выдержит не всякий здоровый. Для многих больных же получение группы становится крайне сложной задачей.

В 2017 году гражданка О. А. Егорова обратилась в связи с этим с жалобой в Конституционный суд РФ, но в принятии её к рассмотрению было отказано определением от 28.03.2017 года № 621-О. При этом было указано на то, что п. 1 ст. 1149 ГК РФ направлен на материальное обеспечение тех категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. В качестве аргумента были приведены определения КС РФ от 23.06.2015 года № 1513-О, от 26.05.2016 года № 1024-О и др. По мнению судей КС РФ, уже это является доказательством того, что статья никак не может нарушать чьих-либо конституционных прав.

Без сомнения это так, но вопрос в жалобе поднимался в основном о том, что для признания права на обязательную долю в наследстве на дату его открытия требуется формальное признание лица инвалидом, а не установление факта потери им трудоспособности в связи с наличием серьезного заболевания.

В КС РФ вполне справедливо отметили, что установление и исследование фактических обстоятельств, связанных с наличием или отсутствием оснований для отнесения какого-то гражданина к нетрудоспособным лицам, к его компетенции не относится. Но из этого нельзя сделать вывод о том, что вопрос возник без причины. Здесь мы имеем дело с проблемой, которая появляется в силу затруднения получения больными людьми инвалидности. В результате её отсутствия граждане не могут получить не только пенсию от государства, но и те привилегии, которые полагаются всем инвалидам, включая призвание их к наследству в силу нетрудоспособности.

Это нужно иметь в виду тем, кто принимает решение о том, получать ли ему направление на медико-социальную экспертизу. Без группы гражданин, чьё физическое состояние исключает или снижает способность зарабатывать на жизнь, не получит и никаких дополнительных возможностей.

Что такое обязательная доля в наследстве: по закону ГК РФ, кто имеет право при завещании

Право на обязательную долю есть у несовершеннолетних детей умершего гражданина, а также у его нетрудоспособных детей, родителей и супруга.

Претендовать на обязательную наследственную долю могут не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети.

Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Но помимо указанных лиц, право на обязательную долю есть также у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Претендовать на обязательную наследственную долю могут две категории иждивенцев. Первая – наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти.

При этом их место жительства для наследования не имеет значения – они могли проживать совместно с умершим гражданином или нет.

Вторая – иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону и не состоят с умершим в родстве, но ко дню смерти гражданина были нетрудоспособными, не меньше одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).

Для определения наследственных прав закон относит к нетрудоспособным:

• несовершеннолетних лиц;
• женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет;
• граждан, признанных инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Несмотря на изменения в законодательстве, увеличившие пенсионный возраст, лица предпенсионного возраста сохранили права и льготы, на которые могли бы рассчитывать при прежних положениях закона. Поэтому возраст нетрудоспособности для определения прав на обязательную долю остается прежним.

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, родители, супруг или иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если причитающаяся им часть наследственного имущества, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Это значит, что они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости причитающегося им наследственного имущества (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Доли в наследстве по закону

При отсутствии завещания, имущество умершего наследуется по закону. Это означает, что его получат кровные родственники в порядке установленной очередности. Всего имеется 7 очередей, входящие в каждую из них лица перечислены в статьях 1141–1148 ГК РФ. Порядок призвания к наследованию следующий: сначала призывается 1 очередь (родители, супруги, дети). При отсутствии первоочередных правопреемников призывается 2 очередь (братья, сестры, бабушки, дедушки умершего) и далее. Все наследники одной очереди имеют одинаковые права на наследство и равные доли оставленного наследодателем имущества.

Пример 1. Умерший гражданин не оставил завещания, поэтому его собственность наследуется по закону. В первую очередь наследников входят его супруга, мать, сын и дочь от первого брака. Принадлежащие наследодателю квартира, земельный участок, два автомобиля будут унаследованы в следующей пропорции: каждому наследнику по ¼ доли в праве на каждый объект, входящий в наследственную массу.

Равные доли в наследстве умершего достаются наследникам при отсутствии условий, которые могут повлиять на их размер. К ним относятся следующие возможные обстоятельства:

1. переживший супруг желает выделить из наследства супружескую долю;
2. один из наследников (несколько) пишет отказ от принятия наследства;
3. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя заявили о своих правах;
4. есть наследники по праву представления, и они желают принять наследство.

Обязательная доля в наследстве при завещании

По общему правилу, завещание умершего исполняется безусловно, за исключением одного момента. Закон ограничивает свободу завещания в той части, в какой считает, что наследодатель обязан оставить средства к существованию нетрудоспособным лицам, которых он содержал при жизни за свой счет. По закону (ст. 1149 ГК РФ) они имеют право на обязательную долю в наследстве, которая рассчитывается особым образом.

К таким лицам относятся следующие категории граждан:

1. Несовершеннолетние дети наследодателя, включая зачатых, но не родившихся на день его смерти.
2. Супруг, родители умершего, если они достигли пенсионного возраста (независимо от факта получения пенсии).
3. Вдовец (вдова), родители и дети наследодателя, независимо от возраста, если им установлена группа инвалидности.
4. Граждане, которых наследодатель содержал за свой счет при жизни не менее 12 месяцев до дня своей смерти (иждивенцы). Если они не входят в круг родственников (наследников) должно выполняться условие проживания совместно с умершим лицом не менее года.

Обязательный наследник может получить ½ часть имущества от того, что бы он мог приобрести в качестве наследника по закону. При этом соблюдаются следующий порядок удовлетворения его требований:

1. Обязательная доля в наследстве выделяется из имущества, которое не завещано. Если его недостаточно или наследодатель распределил всю свою собственность, доля такому наследнику выделяется из завещанного имущества, даже если это ущемляет права наследников по завещанию
2. При расчете размера обязательной доли учитываются все наследники, имеющие право на наследство по закону, включая тех, кто наследует по праву представления.
3. Суд может уменьшить обязательную долю либо вообще отказать в ее присуждении, если она выделяется из завещанного имущества и это повлечет за собой невозможность использовать его по назначению. Второе условие: наследник по завещанию пользовался им при жизни наследодателя (жилое помещение, мастерская, автомобиль и так далее).

Размер обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Похожие записи:

• Повышение выплат ветеранам труда в 2023 году в ХМАО
• Что выплачивают при увольнении с ржд?
• КУДиР для ИП на УСН — заполнение и ведение в 2023 году